PONIEDZIAŁEK 23:45, BERLIN, NIEMCY. Widzimy biegnącego obywatela Niemiec. Ucieka przed policjantami. Nagle zza rogu wychodzą tajni niemieccy agenci. Łapią uciekiniera i wsadzają do czarnego samochodu, który odjeżdża z piskiem opon. W samochodzie agenci usypiają człowieka. W pewnej chwili jeden z pasażerów mowi, że muszą sprawdzić, czy wielki plan został wprowadzony w życie. Samochód skręca w ciemną uliczkę. Agenci wyciagają człowieka i kładą na ziemię. Mężczyzna ostrzyżony na łyso mówi, że muszą jeszcze trochę poczekać.

2 GODZINY PÓŹNIEJ. Człowiek nadal jest nieprzytomny. Agenci czekają. Nagle ulica zostaje rozświetlona przez jasnoniebieskie światło. Błyska ono z jakiegoś pojazdu. W tym momencie człowiek unosi leżący na ziemi unosi się. Kiedy dociera do pojazdu ten znika.

MIESZKANIE MULDERA, WASHINGTON DC, GODZ. 7:53. Mulder dostał od szefa 2-miesięczny urlop, więc postanowił zwiedzić Niemcy. Wykupił już bilety lotnicze. Kamera pokazuje pakującego się Muldera. Wkłada do walizki potrzebne rzeczy i wychodzi. Po przybyciu na lotnisko wsiada do samolotu i odlatuje.

NIEMCY, GODZ. 14:05. Mulder przybywa do berlina, wynajmuje samochód i udaje się do pobliskiego hotelu. Rzuca się na łóżko, włącza telewizor i "skacze" po programach. Zatrzymuje się na kanale, gdzie idzie film erotyczny. jest niezły, bo w Niemczech robią najlepsze filmy tego rodzaju. Nagle program zostaje przerwany. "Wiadomośc z ostatniej chwili. Na ulicy Gehenei został znaleziony człowiek, który był obdarty do kości z mięca i skóry. Ocalała jedynie głowa. Oto zdjęcie". Widzimy, że to człowiek z początku epizodu. Muldera zaciekawiła ta sprawa. Bierze broń i odznakę i wychodzi z hotelu na miejsce zdarzenia.

14:20. Mulder dzwoni do informatora - tłumacza, który mu pomaga. w dogadaniu się z niemcami. Informator przed wejściem na miejsce informuje Muldera, że ostatnio odkrył ślady współpracy tajnej organizacji Niemieckiej z UFO, ale dokładnie nic nie wie.

15:05 ULICA W NIEMCZECH. Mulder i informator docierają na miejsce. Informator idzie porozmawiać z niemcami, a Mulder ogląda ciało. Odwraca się i znajduje paczkę papierosów "Morley" wepchniętą w studzienkę. Jest już pewien, że ma to coś wspólnego z Palaczem. Kiedy Mulder chce porozmawiać z informatorem, dostrzega, że on zniknął. Nagle podchodzą do niego niemieccy agenci i zakładają mu kajdany.

16:00 GDZIEŚ W NIEMCZECH. Palacz spotyka się z informatorem Muldera. Informator mówi mu, że Mulder już o nich wie, ale na szczęście został złapany przez agentów. Palacz tylko zaciąga się po koleji papierosami. Kiedy mu się kończy jeden, wyciąga drugi - tak przez cały czas. Informator mówi także, że mogą zrobić tak, że Muldera porwie UFO i rozwali jak innych. Palacz po raz kolejny zaciąga się i mówi, że zgadza się.

17:00 WIĘZIENIE W NIEMCZECH. Mulder siedzi na łóżku zapięty w kajdany. Nagle otwieraja się drzwi i wchodzi para żołnierzy. Zaczynają bić Muldera. Uderzają go z całych sił po twarzy. Kopią go po brzuchu i klatce piersiowej. Mulder krzyczy z bólu. Ci zwyrodnialcy łamią rękę dla agenta (!!!), a on traci przytomność. Oni nie przestają. Mulder zaczyna krwawić. Wchodzi palacz, strzela i zabija żołnierzy. CSM każe umyć Foxa i nastawić mu rękę, następnie zanieść na miejsce spodkania. Kiedy tajniacy wychodzą palacz oddaje dwa kopnięcia w ciała żołnierzy.

19:08 GDZIEŚ W BERLINIE. Mulder nieprzytomny leży na asfalcie. Nagle pojawia się UFO. Wystrzeliwuje wiązkę światła w Muldera. jego ciało unosi się. Fox wlatuje do statku kosmitów, a Palacz dziwnie się uśmiecha...

CIĄG DALSZY NASTĄPI...