Ciąg dalszy poprzedniego odcinka. Mulder zostaje porwany przez obcych, a Palacz dziwnie się uśmiecha, ponieważ to on steruje obcymi aby nie zabijali agenta, ale go uleczyli. Przenosimy się do statku kosmicznego. Mulder leży na stole (takim jak Duanne Barry z odcinka "Duanne Barry") Obcy leczą Muldera. Następnie zwracają go na Ziemię, gdzieś w lesie za Berlinem.

LAS KOŁO BERLINA. Mulder budzi się. Zauwarza, że nic z nim nie jest. Nawet nie ma zadrapania. Znajduje ulicę i łapię tzw. "okazję". W ten sposób dociera do miasta. Ma już dużo informacji na temat tej konspiracji, wszystki przekazali mu kosmici. Fox znajduje aparat telefoniczny i dzwoni do Scully. Chce aby przyjechała do Berlina, pomogła mu w zdemaskowaniu tego niemieckiego spisku. Nie wspomina o przygodzie, bo Scully nie wierzy w takie rzeczy.

LOTNISKO W BERLINIE, GODZ 10:00. Mulder spotyka Scully na lotnisku i opowiada jej o spisku. Scully od razu zauwarza, że on jest taki sam jak ten spisek z USA. Mulder przyznaje rację. Informuje ją również, że skoro tamten zdemaskowali, to z tym też nie będzie problemu.

AUTOSTRADA NIEMIECKA W BERLINIE, GODZ. 12:08. Mulder i Scully jadą do bazy wojskowej, gdzie wojskowi trzymali Muldera. Kiedy przechodzą przez bramę uruchamiają samozniszczenie bazy. Odliczanie rozpoczyna się natychmiast. Mają 4 minuty na opuszczenie terenu w promieniu 3 km. Agenci wsiadają do Ford'a i dodają gazu na maxa. Mulder prowadzi. Jadą po prostej autostradzie ponad 140 km/h. Samochód jedzie z niesamowitą prędkością. Nagle następuje wybuch. Mulder przyśpiesza. Baza eksplodowała. Pojawił się ogromny wybuch, super wybuch, którego nie widać w żadnym serialu. Teren w promieniu około 4 km został zniszczony. Mulder zatrzymuje auto. Po wyjściu z samochodu Scully zauwarza, że ma przyczepioną kartkę do drzwi z informacją o miasteczku Linow.

LINOW, NIEMCY, GODZ 15:01. Mulder i Scully znajdują kolejne wiadomości od Palacza. Trafiają do fabryki, jak wierzy Mulder, UFO.Scully dostrzega setki osób zmasakrowanych przez testy, porwania. Sama w to nie może uwierzyć. Nagle fabryka znika, a agenci znajdują się na trawie. Nadlatuje UFO. Scully nie może w to uwierzyć. Oczy jej prawie wychodzą z orbit. UFO wciąga agentów na pokład i odlatuje. Kamera pokazuje kosmos.Statek z Mulderem i Scully ulega eksplozji. Fox i Dana giną. Palacz dowiaduje się o tym. Bierze dwa papierosy na raz w usta i zaciaga się. Postanawia sam ujawnić spisek. Nagle czas zaczyna się cofać. Wszystko wraca na swoje miejsca. Scully i Mulder są znowu w Washingtonie, dostają urlop od szefa.

WASHINGTON DC, GODZ 7:35 DOM MULDERA. Mulder dostaje 2-miesięczny urlop, ale nie ma zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Fox jedzie do swego biura i zabiera wszystkie sprawy z Archiwum X. Zamierza je posegregować w domu. Kiedy przegląda sprawy, zauwarza, teczkę założoną przez obcą osobę. kiedy ją otwiera nic nie znajduje prócz paczki "Morley".

Scully przychodzi do Muldera. Fox pokazuje jej teczkę. Agentka jest zdziwiona. Mulder zaczyna dalej przeglądac sprawy. Scully z nudów bierze jedną ze spraw i zaczyna czytać.

Przenosimy się do NIEMIEC. Palacz siedzi w swoim biurze w Berlinie i przegląda akta, co zabrał dla Muldera z biura.