Epizod na początku ukazuje Scully leżącą w szpitalnum łóżku z raną postrzałową brzucha. Ponownie słyszymy głos Scully zza kadru. Mówi o tym, jak w chwili postrzału zrozumiała przecież, że w życiu nie osiągneła nic wielkiego. Teraz w przypadku Muldera ma szansę, ale nie wie, jak ją wykożystać.
THE X FILES THEME

Kontynuacja wątku z poprzedniego odcinka. Mulder leży na podłodze i wrzeszczy. Słyszy to jego szpitalny lekarz i natychmiast przybiega. Wyważa drzwi i zabiera go z sali Kryceka.. Dokładne widać, że w jego żyłach płynie krew pod wysokim ciśnieniem. Muldera zabierają na oddział ostrej terapii. Kiedy wiozą go na sale, Mulder wykrzykuje imię Scully.

CMENTARZ MIEJSKI GODZ. 7:59. Pogrzeb Skinnera. Nagle nieoczekiwanie podjeżdża czarny samochód i wysiada z niego Palacz. Podchodzi na miejsce pochówku ciała i, kiedy nikt nie patrzy, wrzuca zapalonego papierosa. Następnie odchodzi i odjeżdża swoim samochodem.

DOMEK LETNI RODZINY MULDERÓW 10:00 RANO. Palacz kontaktuje się z matką Muldera i informuje ją, że Fox umrze. Matka rozpłakuje się i zaczyna bić Palacza. On ją odpycha, wyjmuje broń i oddaje strzał między oczy. Tak jak w poprzednim przypadku zawiadamia karetkę pogotowia.

SZPITAL J. WASHINGTONA 12:20 RANO. Do pokoju Scully wchodzi lekarz i mówi, że może już iść do domu> Dana chce zostać. Chce kierować leczeniem Muldera. W tej chwili dowiaduje się od lekarza, że dla jej partnera pozostało mniej niż jeden dzień życia i że jego matka nie żyje. Scully żałuje, że nie może iść na jej pogrzeb, bo musi ratować Muldera.

CMENTARZ MIEJSKI GODZINA 13:40. Kolejny pogrzeb i znowu Palacz wykonuje tę samą czynność, co wykonał na pogrzebie Skinnera.

SZPITAL WASHINGTONA GODZINA 15:00. Scully idzie na ostrą terapię do Muldera. Dowiasuje się, że jak nie stanie się cud to Fox umrze na nieznaną chorobę mózgu. Agentka rozpłakuje się nad łóżkiem Muldera i błaga go, aby przeżył. Po godzinie Scully decyduje się przejść do pokoju Kryceka. Wchodząc tam, ujrzała paczkę papierosów Morley na ławce przed salą. Kiedy wchodzi do pokoju i zerka na monitor słyszy głośny dzwięk. Ale wie, że to nie jakieś siły, tylko maszyna informuje o śmierci. Serce Kryceka stanęło. Scully szybko wybiega z sali i kieruje się do dyżurki lekarzy. Zwołuje ich, aby ratowali Kryceka. Kiedy tam wracają, okazuje się, że nie da się już nic zrobić.

lekarz z poprzedniego odcinka dzwoni do Palacza z wiadomością o śmierci Kryceka. Rakowaty chce się z nim jak najszybciej spodkać.

SZPITAL GODZINA 18:30. Scully chce przeprowadzić (wreszcie) sekcję zwłok Kryceka. Lekarze się zgadzają. Podczas sekcji Scully dostrzega, że jego cały mózg pokryty czarnym śluzem. Scully już wie, że to jest Czarny Rak (z odcinka Tunguska/Terma), którym Krycek został zakażony na lotnisku przez nieznaną kobietę (odcinek Piper Maru). Do głowy Scully przychodzi jedna myśl, że przecież Mulder zaraził się tym podczas pobytu w Guagu nad Tunguską (odc. Tunguska). Natychmiast agentka przekazuje tę wiadomość lekarzom, ale oni zupełnie nie wiedzą co robić. Nigdy o tym nie słyszeli. Scully wie, że istnieje na to szczepionka, ale zupełnie nie ma pojęcia, gdzie jej szukać. W tej scenie lekarze informują Scully, że stan Muldera w ciągu ostatnich dwóch godzin poważnie się pogorszył. Teraz Dana podejrzewa, że kiedy Mulder wszedł do pokoju Kryceka musiało go dopaść promieniowanie Czarnego Raka i pobudzić jego szczątki w mózgu Muldera.

ULICA WASHINGTONU, GODZINA 2:00 W NOCY. Lekarz współpracujący z Palaczem spotyka się z nim na ulicy, ale ten go zabija.

SZPITAL 3:20 W NOCY. Scully siedzi w gabinecie i zupełnie nie wie co ma robić. Łzy jej ciekną po policzku. Postanawia udać się do Muldera. Wchodzi do sali i siada przy łózku. Mulder jest cały podłączony do przeróżnych użadzeń. Dana zaczyna płakać. Wyklina sobie, że zaciągnęła go tu. Teraz nie ma odwrotu. Nie ma żadnego ratunku. Scully patrzy w twarz Muldera i przestaje płakać. Mulder otwiera oczy. Szepcze do Scully: "Żegnaj". Nagle słyszymy dzwięk oznaczający śmierć. Scully krzyczy: "Nieeeeee !!!!"

CIĄG DALSZY NASTĄPI...